小米家族的投资版图:一年投了134个项目,收获11家上市公司

2020-05-23 19:39:36 品途商业 分享

  刚刚过去的2018年,对于创业者雷军来说,是里程碑式的一年;对于投资人雷军来说,是硕果累累的一年。据投资界(ID:pedaily2012)不完全统计,2018年小米以及雷军旗下顺为资本,累计投资了134个项目,收获了11家上市公司,其中9家为IPO。

  “小米董事长,金山软件董事长。业余爱好是天使投资”,这是雷军微博的简介。即便去掉小米创始人的标签,雷军依然是一位成功的连续创业者,同时也是一位成功的投资人。

  虽然雷军曾经因为QQ两三百万的价格太贵拒绝了马化腾,也曾经因为觉得马云满嘴跑火车像是传销的拒绝了投资淘宝,但他依旧是一位成功的天使投资人。

  到如今,雷军个人的投资加上顺为资本及小米,小米系投资过的公司已经超400家,覆盖智能硬件、生活消费用品、教育、游戏、社交网络、文化娱乐、医疗健康、汽车交通、金融等领域。雷军也曾表示:“我们投资可变现的资产,已经是个天文数字。”

  刚刚过去的2018年,对于创业者雷军来说,是里程碑式的一年;对于投资人雷军来说,是硕果累累的一年。据投资界(ID:pedaily2012)不完全统计,2018年小米以及雷军旗下顺为资本,累计投资了134个项目,收获了11家上市公司,其中9家为IPO。

  IPO收割机

  之前有一个说法,说大发pk10的互联网第一阵营是一个“TABLE”,其中的“L”就是指的雷军系,雷军在互联网圈子里的地位可见一斑。

  不管是创业还是投资,小米、金山软件、欢聚时代、猎豹移动、迅雷、世纪互联、掌趣科技、无忧英语,雷军已经控股或参股过太多的上市公司。

  2018年小米在港交所上市,可以说小米是雷军最成功的一次创业,但是雷军的成功从来都不仅仅只有小米。

  据投资界不完全统计,除了小米之外,小米和顺为资本投资过的公司在2018年有8家公司IPO,详情见下表:

  其中,御家汇、华米、云米都属于小米生态链企业,御家汇、华米甚至早于小米上市。

  小米的另外一家生态链企业——万魔(1MORE),同时也是是第一家小米生态链公司,小米耳机便是出自万魔之手。2018年3月,万魔声学旗下子公司成为了上市公司共达电声(002655.SZ)的新晋大股东,也算是在2018年完成了借壳上市。

  此外,2018年5月11日,虎牙直播在纽交所上市。虎牙直播前身为YY直播,隶属于欢聚时代,2014年更名为虎牙直播并独立运营。但虎牙最大的股东是欢聚时代,持股48.3%,拥有55.5%的投票权。这相当于雷军系又间接增加了一家上市公司。

  2015年10月,顺为资本还曾参与了沪江教育的D轮融资,沪江教育已于2018年6月29日向港交所提交了招股书,距离上市也仅有一步之遥。

  在2018年,雷军系的上市公司数量又有了进一步的扩充,至少增加了11家,还有的已经于2018年提交了招股书。

  天使投资人雷军

  雷军少年成名,早在创办小米之前,就已经是互联网圈中大佬。

  他成功带领着金山软件上市,在金山期间还搞出了两家公司。一个是金山网络,也就是现在的纳斯达克上市公司——猎豹移动,截止2018年3月31日,金山软件仍持有47.5%的股权及25.7%的投票权。另一家就是卓越网,2003年卓越网以7500万美元的价格卖给了亚马逊,让这个项目的创始人雷军实现了财富自由。

  后来,雷军的朋友孙陶然在2004年融资想找他来背书,他顺手投了415万。根据拉卡拉2017年披露的招股说明书中显示,雷军仍然持有1.132%的股份,而如今拉卡拉的估值已达百亿。拉卡拉是雷军的第一笔天使投资,此后雷军解锁了投资这项新技能。

  “我的确投了蛮多的公司,2007年的金山软件上市之后我歇了几年,主要在做天使投资。在大发pk10创业最难的其实是天使投资,谁最早能给你100万人民币、200万人民币,银行贷款肯定不是出路。”雷军曾在公开场合说到。

  雷军的天使投资大部分投向了熟人,他2010年的一条微博里写到,“我投的项目80%是非常熟悉的人,剩下是熟悉的朋友大发pk10。比如VANCL(凡客)的陈年,1998年认识,2000年开始一起办卓越;俞永福,2005年初认识,前联想投资副总裁,以前在拉卡拉董事会;李学凌,多玩,1998年认识,前网易总编辑。他们是我多年的朋友,并且能力非常出色。”

  雷军认为,天使投资就像是给朋友凑份子,支持你看好的人创业,绝大部分时候是不成的,但成了以后的回报确远超想象。

  2005年雷军给了YY创始人李学凌100万美元天使投资,7年后欢聚时代(NASDAQ:YY)在纳斯达克上市,雷军至少赚了100倍;2006年,雷军投了UC Web 400万元人民币占股20%,后来这家公司被阿里巴巴以43亿美元收购收购,这笔投资让他赚了1000倍。

  顺势而为

  2011年,雷军和许达来共同创建了一家独立的投资机构——顺为资本,基金以财务回报为目的,致力于投资智能硬件价值链上游的世界一流组件及制造公司。同时,雷军的天使投资从个人投资开始转向机构化,以个人身份投资的案例逐渐减少。

  雷军当时表示,天使投资机构化之后,压力会很大。顺为基金的意思就是顺势而为。我需要专业的团队帮我管理我的投资,很多投资者也希望我来帮他们管钱,我所投的项目在成长的过程中也需要融资,顺为的一些LP直接、间接地投过我的项目,他们也一直希望我成立一只基金来帮他们管钱。”

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